¿Qué es un CRM?
Un CRM (Customer Relationship Management, «gestión de relaciones con clientes») es el sistema donde vive todo lo que sabes de tus clientes: datos de contacto, historial de compras, presupuestos, notas, documentos y comunicaciones. La diferencia con una agenda o un Excel es que el CRM conecta esos datos con el resto del negocio.
Qué aporta según tu sector
- Hostelería: fidelización — sabes qué suele pedir cada cliente, sus alergias o su mesa favorita, y puedes premiar a los habituales.
- Servicios y agencias: seguimiento de oportunidades — quién pidió presupuesto, cuándo toca llamarle y con qué argumento.
- Comercio: historial de compra y cupones — sabes qué compra cada cliente y le ofreces lo que de verdad le interesa.
- Construcción: todas las obras, certificaciones y facturas de cada cliente juntas, sin buscar en carpetas.
El CRM que no es una isla
El gran fallo de muchos CRM es que están aislados: apuntas al cliente en el CRM, pero le facturas en otro programa y le cobras en el TPV. Resultado: tres fichas distintas para la misma persona. En Toten, el módulo de clientes está integrado con la facturación y el TPV: la ficha del cliente tiene juntos sus tickets, sus facturas, sus presupuestos y sus reservas. Si un cliente te debe dinero, lo ves al abrir su ficha, no a final de mes.
Importar sin dolor
Si tus clientes están hoy en un Excel o en Google Contacts, el módulo de clientes de Toten los importa en un clic. Y si vienes de otro programa completo, la migración asistida suele llevar unos 2 días, con un soporte que responde en menos de 4 horas laborables.