Importa tus clientes desde Excel o Google
Formatos aceptados, qué columnas revisar, qué hacer cuando hay duplicados.
Pasar tus clientes a Toten no lleva ni una tarde. Puedes subir un Excel o un CSV, o traerte los contactos directamente de Google. En esta guía preparas el archivo, mapeas las columnas y evitas los típicos duplicados.
De dónde puedes importar
- Excel (.xlsx) o CSV: el clásico, ideal si vienes de otro programa o de una hoja de cálculo.
- Google Contacts: te traes tu agenda de Google sin exportar nada a mano.
- iCloud: si tus contactos viven en el ecosistema de Apple.
Prepara el archivo
Antes de subir el Excel, dedica cinco minutos a dejarlo limpio. Una fila por cliente y una columna por dato: nombre o razón social, NIF, email, teléfono y dirección. Cuanto más completo, menos tendrás que rellenar después.
El NIF y el email son tus mejores identificadores: te servirán para detectar de un vistazo si un cliente está repetido.
Sube y mapea las columnas
Desde el dashboard, la importación es guiada: subes el archivo y Toten te muestra tus columnas para que las emparejes con los campos de Toten (tu columna «CIF» con el campo NIF, «Correo» con email, etc.). Revisas la vista previa y confirmas.
Qué hacer con los duplicados
- Ordena el Excel por NIF o por email antes de importar: los repetidos saltan a la vista.
- Deja una sola fila por cliente; si un mismo cliente tiene dos correos, elige el bueno.
- Si ya tenías clientes en Toten, revisa que no vuelves a subir los mismos.
Y ahora qué
Con tus clientes dentro, ya puedes facturarles, verlos en el CRM con todo su historial y ponerles etiquetas para segmentarlos. Si además guardas precios especiales por cliente, el TPV y la facturación los respetan.
Preguntas frecuentes
¿Qué formatos puedo importar?
Excel (.xlsx) y CSV, además de Google Contacts e iCloud. La importación es guiada desde el dashboard.
¿Toten une los clientes duplicados por mí?
Lo más seguro es dejar el archivo limpio antes de subirlo: una fila por cliente, usando el NIF o el email como referencia. Así evitas duplicados desde el principio.
¿Puedo traerme los contactos de mi Google?
Sí. Puedes importar directamente desde Google Contacts, sin exportar a Excel primero.
¿Y si mis clientes vienen de Holded u otro programa?
Expórtalos a Excel o CSV desde tu programa anterior y súbelos. Si es mucho volumen, nuestro equipo migra tus datos en unos 2 días.